Renta Fija
Cencosud Shopping vuelve al mercado de deuda con colocación de US$ 354 millones
Los fondos recaudados se usarán para pagar la deuda que la firma tiene con su matriz, Cencosud.
Por: Javiera Donoso | Publicado: Viernes 6 de septiembre de 2019 a las 16:29 hrs.
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A menos de un año de tirarse a la piscina de los mercados de capitales por primera vez, la firma de centros comerciales Cencosud Shopping volvió a recurrir al mundo de la renta fija en busca de financiamiento.
En esta ocasión fue a través de la colocación en el mercado local de bonos de las series C y E, por un total de UF 9 millones, equivalente a US$ 354 millones.
Según informó la compañía ligada a Horst Paulmann, un tercio del total fue recaudado por los papeles serie C, con vencimiento a marzo de 2029, que lograron una tasa de colocación de 0,47%, mientras que el resto provino de la venta de papeles serie E, con vencimiento a marzo de 2045, y una tasa de 1,08%.
El destino de los fondos recaudados será prepagar la deuda intercompañía que tiene con su matriz, Cencosud.
Poco antes de concretar la que fue la mayor apertura en bolsa de la historia del país, Cencosud Shopping ya había emitido deuda, a mediados de mayo de este año.
En esa ocasión, la firma emitió dos bonos por UF 10 millones (US$ 393 millones), monto que fue utilizado para fortalecer la posición financiera de la firma previo a su debut bursátil.
